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ファイナンシャル・プランナーの求人票

更新時間:2024年03月08日

仕事概要
個人の相談を受けて、生活設計、貯蓄計画、投資対策、保障対策など、総合的な資産設計を企画立案し、その実行を援助する。
仕事詳細
  • 顧客の家族構成や収入・支出の内容、資産、負債、保険などのデータを聞き取りや調査によって集める。
  • 顧客の希望や目標を聞き、現状を分析した上で、総合的な資産設計について顧客に最適なプランを作成し、提示する。
  • 弁護士、税理士や保険・不動産などの専門家と連携し、顧客の問題解決を援助する。
  • 業務活動報告書を作成する。
  • 資産運用などのセミナーの企画および開催や執筆を行う。
  • 最新の経済・金融情報、税制や不動産に関する情報を収集する。
  • 顧客に提案した内容を必要に応じて見直す。
応募要件
  • 学歴:学歴不問
  • 資格:資格不問
  • 経験:経験不問
歓迎要件
  • 資格:AFP資格; CFP資格; ファイナンシャル・プランニング(FP)技能士(1~3級)
歓迎する人物像
  • 物事の細部にまで気を配ることができる厳密さ、正確さのある方
  • 他者と協力して仕事を進められる協調性、柔軟性のある方
  • 相手の気持ちや状態を察する思いやりのある方
  • 信頼される誠実さ、他者を導いていく指導力のある方
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